天天快讯:5月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
2023 年 1-5 月累计汽车总计销量 1055.56 万台,累计增速 10.8% ; 5 月汽车总计销量 234.92 万台,同比增长 27% ,环比增长 9.4% 。
3、5月主力车企集团的表现均较好(资料图片)
此图是 2021 年图,因基数偏低, 2021 年年初走势高增长,主要是 2020 年的低基数的积累效果。 2021 年图对比的是 2019 年数据。 2021 年车市走势不强,各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。 对比上面 2021 年图表, 2022 年的部分车企强势表现,行业增速分化严重。 2022 年年初的疫情导致传统车企压力较大,尤其新能源冲击叠加疫情影响,国有大集团表现分化,广汽和奇瑞表现优秀,其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。 2023 年初的新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。5 月车市相对较异常 ,政策退出后各家走势 分化。部分主力厂家环比 4 月出现较大下滑,比亚迪、长安等持续走强。
4、狭义乘用车企业产销走势 2022 年狭义乘用车销量 2314 万台,累计增速 9.8% 。 2023 年 1-5 月累计狭义乘用车销量 883.54 万台,累计增速 10.8% ; 5 月狭义乘用车销量 199.72 万台,同比增长 25.5% ,环比上月增长 12.4% 。5月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企5月稍有恢复。比亚迪5月 领军,奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车占据领 先地位,奇瑞汽车较强。
乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。 5、新能源乘用车企业产销走势 新能源乘用车2022年销量650万台,同比增长96%。2023年1-5月新能源乘用车市场走势平稳,5月销量67万的增长很好。近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉 强势上涨,广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很 强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。
6、传统动力乘用车企业产销走势 2022年传统燃油狭义乘用车销量1666万台,较2021年同期累计降6%;2023年5月传统狭义乘用车销量132万台,较去年同期同比增13 %,环比上月增长较大。 常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军,广汽丰田等日系走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
7、商用车企业产销分类走势商用车市场总体走势较低,2022年同比下降30%,呈现历年少有的超低增速特征。
2023年开局低迷主要是基数因素。低基数下的2023年5月的商用车增长超高。
商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、长安汽车等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。
8、微车企业产销分类走势 2022年微型车销量83万台,累计降16.6%。2023年1-5月累计微型车销量32.14万台,累计下降2.4%;5月微型车销量8.26万台,同比增长69.8%,环比上月下降3.2%。由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显,2022年的五菱走势相对很强。2023年5月主力厂家销量恢复,上汽通用五菱、东风走势相对平稳。
9 、轻型卡车企业产销分类走势2022 年卡车销量 238.4 万台,累计降 35% ; 2023 年 1-5 月累计卡车销量 122.4 万台,累计增速 14.2% ; 5 月卡车销量 23.27 万台,同比增长 28.2% ,环比上月下降 6.2% 。
2023 年 1-5 月累计轻卡销量 77.52 万台,累计增速 10.9% ; 5 月销量 14.72 万台,同比增长 18.5% ,环比上月下降 3.5% 。
前期 卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,去年逐步回归常态。
2022 年的轻卡主力厂 家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。
长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。 10、中重型卡车企业产销分类走势2019 年全年累计中重卡销量 131.36 万台,累计降 0.9% ; 2020 年全年累计中重卡销量 177.8 万台,累计增速 35% ; 2021 年全年累计中重卡销量 157.2 万台,累计降 12% ; 2022 年中重卡销量 76.75 万台,累计降 51% 。
2023 年 1-5 月累计中重卡销量 44.88 万台,累计增速 20.5% ; 5 月销量 8.55 万台,同比增长 49.3% ,环比上月下降 10.4% 。
前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。 由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。
2023年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升,今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
11 、轻型客车企业销售走势2022 年客车销量 40.82 万台,累计降 19.2% ; 2023 年 1-5 月累计客车销量 17.47 万台,累计增速 20.2% ; 5 月客车销量 3.67 万台,同比增长 26.6% ,环比上月下降 3.5% 。
2022 年轻客销量 31.99 万台,累计降 22.3% ; 2023 年 1-5 月累计轻客销量 14.68 万台,累计增速 22.2% ; 5 月销量 2.9 万台,同比增长 21.9% ,环比上月下降 7.1% 。 轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。
12、大中型客车企业销 售走势
2020 年累计大中客销量 10.4 万台,累计降 27% ; 2021 年累计大中客销量 9.36 万台,累计降 10% ; 2022 年大中客销量 8.83 万 台,累计降 5.6% ; 20 23 年 1-5 月累计大中客销量 2.8 万台,累计增速 10.8% ; 5 月销量 0.77 万台,同比增长 48% ,环比上月增长 12.8% 。 前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的 抢补贴 行情,同时也是地方政府推动的结果。 2023 年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。 2022 年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。2023 年 5 月的宇通客车超强,厦门金龙车 5 月环比下降。北汽福田、厦门金旅、苏州金龙客车 5 月同比增长较好。 5 月的二线车企环比 4 月恢复较强。
附:近日信息合集 * 全国新能源乘用车5月销67万渗透率34% * 5月乘用车市场运行特征分析 * 【月度分析】2023年5月份全国乘用车市场分析 * 车市扫描-2023年22期(5月29日-6月04日) * 乘用车新车的分级测算探讨-2023年5月 * 【新能源】乘联会2023年5月新能源乘用车厂商批发销量快讯 * 2023年1-4月中国汽车出口海外部分数据跟踪 * 2023年1-4月中国占世界新能源车份额60% * 【乘联会论坛】车购税减免政策推动车市强势增长 * 2023年1-4月中国占世界汽车份额30%* 车市扫描-2023年21期(5月22日-5月28日)
* 新能源锂电池市场变化分析-23年4月
* 全国房地产住宅市场销售走势分析 * 2023年汽车行业收入增12%利润增3%利润率3.9% * 2023年4月中国汽车进口6万降33% * 【乘联会论坛】2023年4月皮卡市场分析 * 2023年4月中国汽车出口市场分析* 车市扫描-2023年20期(5月15日-5月21日)
* 乘用车价格段市场结构分析-2023年4月
* 2023年4月新能源乘用车区域市场分析
* 2023年客车国内市场需求分析
* 2023年卡车国内市场需求分析
* 全国乘用车市场4月末库存323万台、库存49天
* 2023年第4批新能源车免车购税目录分析
* 车市扫描-2023年19期(5月8日-5月14日)
* 2023年4月汽车生产202万增60%,新能源汽车59万渗透率29%、46平米新房一辆车
*4月乘用车细分市场车型走势
*新能源下乡需要宣传和挖掘光储充的体系
*新能源车下乡是战略方向和巨大蓝海 * 2023年4月全国汽车市场召回状态跟踪 *从五一出行火爆看促消费要有实惠 *2022年的燃油与新能源双积分成绩喜人 *全国出租网约新车市场分析-2023年3月 *上海车展前瞻-智能电动化引领自主崛起 *2023年3月汽车行业政策动态跟踪*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪
*乘用车市场近几年价格变动分析 *【乘联会论坛】2023年汽车行业效益下降42%的原因分析 *全国房车市场1-2月销1953台,增18% *限时促销潮后仍需稳住汽车消费*2023年1-2月全国换电商用车869台
*2023年政府工作报告的汽车分析
*汽车消费需要体系性政策支持 *价格灵活是必须的-经销模式具有顽强生命力 * 百家争鸣|崔东树:相对于直营和代理模式,我仍看好经销模式 *中国汽油消费已达峰-乘用车碳达峰基本实现标签:
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